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Llegaron las Regionales. Sue le anuncia a Will que será una de las jueces del concurso, por lo que el club Glee pierde las esperanzas de ganar. Emma le anuncia a Will que tiene novio. Rachel se deprime, pero Finn trata de animarla y terminan besándose. Comienza la competencia y el club Glee da su presentación. La madre de Quinn va a ver a su hija y la invita a volver a su casa. Quinn rompe fuente y es llevada al hospital acompañada por el club Glee, excepto Rachel que decide quedarse. Adrenalina Vocal presenta un gran show. Rachel le pide a Shelby que sea co-directora del club Glee junto con Will, pero ella rechaza la oferta. Finalmente Nuevas Direcciones queda en último lugar. Shelby decide adoptar a la hija de Quinn y Puck, quien fue llamada Beth. Sue chantajea a Figgins para darle una nueva oportunidad al club Glee. Rachel y Finn comienzan una relación. El coro permanecerá un año más.